Anthropic?自建數(shù)據(jù)中心對(duì)Hyperscalers意味著什么？

  ICC訊 2025年11月12日，人工智能領(lǐng)域再現(xiàn)重大基礎(chǔ)設(shè)施投資。繼OpenAI之后，競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手Anthropic宣布將投入500億美元與美國(guó)新興云服務(wù)商FluidStack合作，在美國(guó)多個(gè)州建設(shè)數(shù)據(jù)中心。這一趨勢(shì)引發(fā)了對(duì)超大規(guī)模云廠商未來(lái)發(fā)展的深入思考。

  自建算力成行業(yè)趨勢(shì)

  Anthropic的首批數(shù)據(jù)中心將落戶(hù)得克薩斯州和紐約州，更多選址正在規(guī)劃中，所有設(shè)施預(yù)計(jì)將在2026年內(nèi)陸續(xù)投入運(yùn)營(yíng)。值得注意的是，得克薩斯州同時(shí)也是OpenAI"星門(mén)"項(xiàng)目園區(qū)的所在地之一。

  目前，這些數(shù)據(jù)中心的具體容量規(guī)模尚未明確，也未確認(rèn)是否會(huì)達(dá)到OpenAI追求的吉瓦級(jí)規(guī)模。分析師指出，設(shè)施規(guī)模很可能取決于Anthropic在各個(gè)建設(shè)市場(chǎng)能夠確保獲得的電力供應(yīng)。

  這一決策的背景是，Anthropic在10月底剛剛與谷歌云簽署了價(jià)值"數(shù)百億美元"的計(jì)算合同，計(jì)劃使用高達(dá)100萬(wàn)個(gè)該云巨頭的TPU芯片。幾乎與此同時(shí)，AWS作為Anthropic 110億美元"Rainier項(xiàng)目"合作的一部分，為其激活了近50萬(wàn)個(gè)Trainium2芯片，并計(jì)劃在今年年底前將規(guī)模擴(kuò)展至超過(guò)100萬(wàn)顆芯片。

  控制權(quán)與成本的雙重考量

  J. Gold Associates創(chuàng)始人兼首席分析師Jack Gold表示，推動(dòng)Anthropic和OpenAI自建數(shù)據(jù)中心的因素有多方面。首要考慮的是控制權(quán)——對(duì)成本、算力可用性和定制化的全面掌控。本質(zhì)上，這些AI模型開(kāi)發(fā)商正在通過(guò)多元化布局來(lái)規(guī)避對(duì)超大規(guī)模云廠商的過(guò)度依賴(lài)。

  Gold補(bǔ)充道，自建設(shè)施還能確保模型開(kāi)發(fā)工作的機(jī)密性，并更好地掌握數(shù)據(jù)存儲(chǔ)和處理的位置，這正好契合了數(shù)據(jù)主權(quán)的要求。此外，這些公司通過(guò)在美國(guó)技術(shù)領(lǐng)域進(jìn)行重大投資，還能獲得政治加分，這似乎是特朗普政府的優(yōu)先事項(xiàng)之一。

  Tekonyx總裁兼首席研究官Sid Nag同樣認(rèn)為，這一趨勢(shì)的核心動(dòng)機(jī)在于控制權(quán)。他告訴Fierce："對(duì)于前沿AI模型而言，計(jì)算和電力需求極其巨大——超大規(guī)模云廠商提供的通用云服務(wù)可能成本過(guò)高，或無(wú)法針對(duì)其特定工作負(fù)載進(jìn)行優(yōu)化。這些企業(yè)正在尋求能夠帶來(lái)成本/性能優(yōu)勢(shì)的效率提升（包括計(jì)算成本和能源成本）。"

  對(duì)超大規(guī)模云廠商的潛在影響

  Nag還指出了一個(gè)有趣的現(xiàn)象：盡管面臨普遍的算力短缺和配額限制，通過(guò)自建基礎(chǔ)設(shè)施，Anthropic和OpenAI等公司能夠確保繼續(xù)為其企業(yè)客戶(hù)提供服務(wù)。他解釋道："Anthropic擁有眾多初創(chuàng)企業(yè)客戶(hù)。他們希望服務(wù)這些客戶(hù)群體，而不愿將自己的命運(yùn)完全交給超大規(guī)模云廠商。"

  當(dāng)然，自建數(shù)據(jù)中心意味著Anthropic和OpenAI需要承擔(dān)前期風(fēng)險(xiǎn)。Nag表示，這種權(quán)衡的回報(bào)在于可能實(shí)現(xiàn)"隨時(shí)間推移，每個(gè)模型/推理的邊際成本降低"。

  對(duì)于超大規(guī)模云廠商的影響，Nag認(rèn)為，如果像Anthropic這樣的大型AI原生企業(yè)將更多計(jì)算任務(wù)轉(zhuǎn)向自建設(shè)施或定制化設(shè)施，公有云提供商將"面臨利潤(rùn)壓力或被邊緣化的風(fēng)險(xiǎn)"。

  隨著AI模型領(lǐng)導(dǎo)者們將自己定位為算力巨頭，行業(yè)格局正在發(fā)生深刻變化。OpenAI和Anthropic的基礎(chǔ)設(shè)施投資浪潮，不僅重塑著AI產(chǎn)業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)，也可能重新定義未來(lái)算力市場(chǎng)的分配格局。