LC：2026年將是硅光爆發(fā)元年 格芯收購AMF搶先機(jī)

  ICC訊  光通信行業(yè)市場研究機(jī)構(gòu)LightCounting就GlobalFoundries收購Advanced Micro Foundry一事發(fā)表評(píng)論。當(dāng)前，硅光子已成為最熱門的光學(xué)技術(shù)。光學(xué)收發(fā)器的銷售額正在飛速增長，共封裝光學(xué)的發(fā)展也在加速。LightCounting預(yù)計(jì)，到2026年，超過一半的光學(xué)收發(fā)器銷售額將來自基于硅光調(diào)制器的模塊，這一比例在2018年為10%，在2024年為33%。

  巨頭布局與產(chǎn)能競賽

  硅光子代工廠正在爭相增加產(chǎn)能。本周早些時(shí)候，GlobalFoundries（格芯）宣布收購總部位于新加坡的Advanced Micro Foundry。這筆交易使GlobalFoundries在硅光業(yè)務(wù)收入方面躍居首位，但這無疑將重新激發(fā)市場競爭。

  在過去的15年里，AMF團(tuán)隊(duì)建立了一個(gè)成功的企業(yè)，支持了超過300家客戶（大部分在亞洲），開發(fā)了涵蓋廣泛應(yīng)用（包括光通信）的硅光產(chǎn)品。AMF一直在致力于引入新的光學(xué)調(diào)制器材料并將磷化銦激光器芯片集成到硅上——這些是保持領(lǐng)先于競爭對(duì)手的關(guān)鍵技術(shù)。GlobalFoundries也評(píng)論了將AMF的200毫米晶圓廠升級(jí)至300毫米的計(jì)劃。

  Tower Semiconductor則正在進(jìn)行有機(jī)增長。作為公司3億美元投資戰(zhàn)略的一部分，它計(jì)劃在2025年底前將硅光制造產(chǎn)能翻倍，并在2026年中期前增至三倍。該公司在加利福尼亞州、德克薩斯州和以色列運(yùn)營著200毫米硅光晶圓廠，并在日本有一座支持硅光業(yè)務(wù)的300毫米晶圓廠。該公司計(jì)劃在2026年將其來自硅光的收入翻倍，明年將挑戰(zhàn)GlobalFoundries的榜首位置。

  Silterra是另一個(gè)競爭者，在馬來西亞運(yùn)營著一座200毫米硅光晶圓廠。該公司最近擴(kuò)大了其制造產(chǎn)能，每月可處理高達(dá)46,000片晶圓。英特爾是硅光子的先驅(qū)，盡管進(jìn)行了重大重組，該公司仍維持著其硅光晶圓廠。意法半導(dǎo)體在退出該業(yè)務(wù)幾年后，于2025年初重新進(jìn)入了硅光子業(yè)務(wù)領(lǐng)域。

  未來應(yīng)用與市場機(jī)遇

  所有這些代工廠都在支持快速增長的光學(xué)收發(fā)器業(yè)務(wù)。然而，共封裝光學(xué)為未來提供了最有利可圖的機(jī)會(huì)。臺(tái)積電在CPO開發(fā)方面取得了領(lǐng)先地位，因?yàn)橛ミ_(dá)和博通在2025年披露了他們與臺(tái)積電在CPO方面的合作。從臺(tái)積電的角度來看，CPO只是其提供的另一種封裝技術(shù)。它是對(duì)現(xiàn)有小芯片封裝方法（如CoWoS）的補(bǔ)充，而非替代。

  業(yè)界對(duì)人工智能和CPO感到興奮，但我們預(yù)計(jì)硅光子和其他集成光學(xué)器件在光學(xué)傳感器領(lǐng)域?qū)⒊霈F(xiàn)許多其他機(jī)遇。其中一些，包括激光雷達(dá)，將由人工智能賦能和/或支持新的人工智能應(yīng)用。AMF擁有一個(gè)長長的正在開發(fā)此類設(shè)備的客戶名單。我們預(yù)計(jì)中國和東南亞將在將這些產(chǎn)品推向市場方面取得領(lǐng)先，這增加了位于新加坡的AMF晶圓廠的價(jià)值。