Anthropic?自建數(shù)據(jù)中心對Hyperscalers意味著什么？

  ICC訊 2025年11月12日，人工智能領(lǐng)域再現(xiàn)重大基礎(chǔ)設(shè)施投資。繼OpenAI之后，競爭對手Anthropic宣布將投入500億美元與美國新興云服務(wù)商FluidStack合作，在美國多個州建設(shè)數(shù)據(jù)中心。這一趨勢引發(fā)了對超大規(guī)模云廠商未來發(fā)展的深入思考。

  自建算力成行業(yè)趨勢

  Anthropic的首批數(shù)據(jù)中心將落戶得克薩斯州和紐約州，更多選址正在規(guī)劃中，所有設(shè)施預(yù)計將在2026年內(nèi)陸續(xù)投入運營。值得注意的是，得克薩斯州同時也是OpenAI"星門"項目園區(qū)的所在地之一。

  目前，這些數(shù)據(jù)中心的具體容量規(guī)模尚未明確，也未確認是否會達到OpenAI追求的吉瓦級規(guī)模。分析師指出，設(shè)施規(guī)模很可能取決于Anthropic在各個建設(shè)市場能夠確保獲得的電力供應(yīng)。

  這一決策的背景是，Anthropic在10月底剛剛與谷歌云簽署了價值"數(shù)百億美元"的計算合同，計劃使用高達100萬個該云巨頭的TPU芯片。幾乎與此同時，AWS作為Anthropic 110億美元"Rainier項目"合作的一部分，為其激活了近50萬個Trainium2芯片，并計劃在今年年底前將規(guī)模擴展至超過100萬顆芯片。

  控制權(quán)與成本的雙重考量

  J. Gold Associates創(chuàng)始人兼首席分析師Jack Gold表示，推動Anthropic和OpenAI自建數(shù)據(jù)中心的因素有多方面。首要考慮的是控制權(quán)——對成本、算力可用性和定制化的全面掌控。本質(zhì)上，這些AI模型開發(fā)商正在通過多元化布局來規(guī)避對超大規(guī)模云廠商的過度依賴。

  Gold補充道，自建設(shè)施還能確保模型開發(fā)工作的機密性，并更好地掌握數(shù)據(jù)存儲和處理的位置，這正好契合了數(shù)據(jù)主權(quán)的要求。此外，這些公司通過在美國技術(shù)領(lǐng)域進行重大投資，還能獲得政治加分，這似乎是特朗普政府的優(yōu)先事項之一。

  Tekonyx總裁兼首席研究官Sid Nag同樣認為，這一趨勢的核心動機在于控制權(quán)。他告訴Fierce："對于前沿AI模型而言，計算和電力需求極其巨大——超大規(guī)模云廠商提供的通用云服務(wù)可能成本過高，或無法針對其特定工作負載進行優(yōu)化。這些企業(yè)正在尋求能夠帶來成本/性能優(yōu)勢的效率提升（包括計算成本和能源成本）。"

  對超大規(guī)模云廠商的潛在影響

  Nag還指出了一個有趣的現(xiàn)象：盡管面臨普遍的算力短缺和配額限制，通過自建基礎(chǔ)設(shè)施，Anthropic和OpenAI等公司能夠確保繼續(xù)為其企業(yè)客戶提供服務(wù)。他解釋道："Anthropic擁有眾多初創(chuàng)企業(yè)客戶。他們希望服務(wù)這些客戶群體，而不愿將自己的命運完全交給超大規(guī)模云廠商。"

  當然，自建數(shù)據(jù)中心意味著Anthropic和OpenAI需要承擔(dān)前期風(fēng)險。Nag表示，這種權(quán)衡的回報在于可能實現(xiàn)"隨時間推移，每個模型/推理的邊際成本降低"。

  對于超大規(guī)模云廠商的影響，Nag認為，如果像Anthropic這樣的大型AI原生企業(yè)將更多計算任務(wù)轉(zhuǎn)向自建設(shè)施或定制化設(shè)施，公有云提供商將"面臨利潤壓力或被邊緣化的風(fēng)險"。

  隨著AI模型領(lǐng)導(dǎo)者們將自己定位為算力巨頭，行業(yè)格局正在發(fā)生深刻變化。OpenAI和Anthropic的基礎(chǔ)設(shè)施投資浪潮，不僅重塑著AI產(chǎn)業(yè)的競爭態(tài)勢，也可能重新定義未來算力市場的分配格局。