CignalAI：2029年OCS市場將超25億美元

  ICC訊——市場研究公司Cignal AI發(fā)布的最新《光路交換機(jī)市場報(bào)告》指出，隨著人工智能和數(shù)據(jù)中心部署從谷歌擴(kuò)展到更廣泛的運(yùn)營商和應(yīng)用領(lǐng)域，光路交換機(jī)（OCS）的總市場規(guī)模將在2029年達(dá)到至少25億美元。

  自2025年1月的上一份OCS報(bào)告以及2025年7月的Cignal AI光路交換機(jī)網(wǎng)絡(luò)研討會以來，由于新供應(yīng)商數(shù)據(jù)的出現(xiàn)以及現(xiàn)場試驗(yàn)范圍的擴(kuò)大，歷史支出估算和市場預(yù)測均已被向上修正。

  最新報(bào)告指出，數(shù)據(jù)中心內(nèi)的OCS用例已遠(yuǎn)遠(yuǎn)超出谷歌最初的應(yīng)用范圍。運(yùn)營商正在實(shí)施和評估OCS，用于縱向擴(kuò)展（Scale-up）網(wǎng)絡(luò)和后端網(wǎng)絡(luò)、資源池化與解耦，以及園區(qū)數(shù)據(jù)中心互聯(lián)，其中可靠性已成為AI級部署的決定性要求。多種技術(shù)方案——如MEMS（微機(jī)電系統(tǒng)）、液晶、壓電、機(jī)器人和硅光子技術(shù)——均旨在滿足不同端口數(shù)、速度和損耗要求的組合。

  Cignal AI光組件首席分析師Scott Wilkinson表示：“過去一年，數(shù)據(jù)中心內(nèi)的OCS已從一個(gè)單一的谷歌項(xiàng)目，發(fā)展成為一個(gè)擁有實(shí)際部署、采購訂單并具備可靠路徑實(shí)現(xiàn)數(shù)十億美元年銷售額的多供應(yīng)商市場。修訂后的預(yù)測、活躍供應(yīng)商的數(shù)量以及運(yùn)營商評估的廣度都清楚地表明，光路交換機(jī)將成為大規(guī)模AI系統(tǒng)的基礎(chǔ)技術(shù)，而非小眾選擇。”

  市場預(yù)測與供應(yīng)商動(dòng)態(tài)

  Cignal AI預(yù)測，外部OCS市場將在2029年增長至超過25億美元——這比2025年1月最初的預(yù)測高出約40%。谷歌已為其脊層交換機(jī)替換和AI集群重新配置應(yīng)用部署了數(shù)萬個(gè)OCS端口，但它正開始從內(nèi)部自建的OCS轉(zhuǎn)向商業(yè)解決方案。此舉為供應(yīng)商開啟了一個(gè)全新的數(shù)億美元商機(jī)。

  Lumentum已公開預(yù)測，到2026年底其OCS季度收入將達(dá)到約1億美元，這意味著如果當(dāng)前趨勢保持不變，該公司明年可能占據(jù)OCS市場約一半的份額。

  技術(shù)影響與市場參與者

  該報(bào)告詳細(xì)闡述了OCS對數(shù)據(jù)通信光模塊的影響，包括對擴(kuò)展傳輸預(yù)算的要求（用于OCS互聯(lián)的FR光模塊預(yù)算最高可達(dá)約6公里）、使用環(huán)形器的雙向操作，以及市場份額可能從DR向FR轉(zhuǎn)移，這更有利于基于磷化銦（InP）的光模塊，而非硅光子DR實(shí)施方案。

  關(guān)于本報(bào)告，《2025年第四季度光路交換機(jī)市場報(bào)告》是Cignal AI“Active Insight”研究服務(wù)的一部分。報(bào)告定義并比較了OCS技術(shù)，分析了關(guān)鍵特性（可靠性、端口數(shù)、損耗和速度），將技術(shù)映射到特定的AI和數(shù)據(jù)中心應(yīng)用，回顧了20家供應(yīng)商的產(chǎn)品供應(yīng)和路線圖，并按應(yīng)用和技術(shù)提供了直至2029年的定量市場模型和預(yù)測。報(bào)告供應(yīng)商包括Coherent、Lumentum、Huber+Suhner、Telescent、iPronics、DiCon、Triple-Stone、Calient、Drut以及多家初創(chuàng)公司，另有其他公司處于隱秘運(yùn)營狀態(tài)。