康寧CEO：數(shù)據(jù)中心互聯(lián)將成10億美元級市場

  ICC訊  光纖制造商康寧正積極布局數(shù)據(jù)中心互聯(lián)（DCI）市場，首席執(zhí)行官Wendell Weeks在二季度財報會議上向投資者透露，未來五年該領(lǐng)域?qū)⒊掷m(xù)創(chuàng)造營收機會。這一戰(zhàn)略轉(zhuǎn)向主要受企業(yè)及運營商對康寧AI產(chǎn)品的需求驅(qū)動。

  去年康寧在DCI領(lǐng)域取得重大突破，除獲得Lumen大額合同外，其新一代AI光纖及線纜系統(tǒng)還簽下多項未公開協(xié)議。"我們已完成該產(chǎn)品線的全面商業(yè)化，目前有三家行業(yè)領(lǐng)先客戶采用該技術(shù)，"Weeks表示，同時謹慎指出，"這僅是新市場的開端。"他預(yù)計DCI業(yè)務(wù)將快速擴張，"到2030年末將為我們帶來10億美元商機"。

  DCI市場崛起

  DCI市場的演進為康寧等光纜供應(yīng)商創(chuàng)造新機遇。傳統(tǒng)一級和二級運營商正為數(shù)據(jù)中心提供暗光纖與高速光波電路組合方案。該市場主要由兩類服務(wù)商主導(dǎo)：Consolidated、Lumen、Windstream等傳統(tǒng)電信公司，以及BIG Fiber等專業(yè)供應(yīng)商。這些企業(yè)利用現(xiàn)有光纖線路無法滿足AI新興需求的現(xiàn)狀實現(xiàn)業(yè)務(wù)增長。

  "經(jīng)長期研究我們發(fā)現(xiàn)，多數(shù)長途光纖線路正接近最大數(shù)據(jù)傳輸容量極限，"Weeks指出，"這催生了城市與數(shù)據(jù)中心園區(qū)間大量高帶寬、低延遲鏈路需求，本質(zhì)上需要重建長途網(wǎng)絡(luò)。"

  創(chuàng)新技術(shù)方案

  康寧推出的核心創(chuàng)新產(chǎn)品GlassWorks AI?提供定制化數(shù)據(jù)中心產(chǎn)品與服務(wù)一站式解決方案，幫助運營商構(gòu)建生成式AI所需的高密度光纖基礎(chǔ)設(shè)施。其Contour? Flow線纜通過在同等線徑內(nèi)容納雙倍光纖，加速并簡化數(shù)據(jù)中心互聯(lián)部署。

  "客戶評估長途網(wǎng)絡(luò)重建時，發(fā)現(xiàn)單管道內(nèi)植入更多光纖可帶來顯著經(jīng)濟效益，"Weeks解釋，"因此高密度光纜成為首選。我們將數(shù)據(jù)中心內(nèi)部的核心技術(shù)創(chuàng)新應(yīng)用于外部網(wǎng)絡(luò)挑戰(zhàn)，推出連接數(shù)據(jù)中心園區(qū)的新技術(shù)方案。"

  這些技術(shù)已獲市場驗證：Lumen與康寧簽訂大額合同，鎖定2025-2026年全球光纖產(chǎn)能的10%，用于建設(shè)連接AI數(shù)據(jù)中心的網(wǎng)絡(luò)。該協(xié)議覆蓋Lumen美國城際網(wǎng)絡(luò)，包含通往全國50多個主要城市的多樣化路由。"根據(jù)協(xié)議，康寧新一代AI光纖系統(tǒng)幫助Lumen在現(xiàn)有管道內(nèi)植入2-4倍光纖量，"Weeks強調(diào)。

  AI驅(qū)動企業(yè)業(yè)務(wù)

  除運營商外，企業(yè)業(yè)務(wù)也成為康寧增長引擎。二季度數(shù)據(jù)中心內(nèi)部光纖產(chǎn)品銷售額達創(chuàng)紀錄的16億美元，同比增長81%。Weeks將增長歸因于"網(wǎng)絡(luò)橫向擴展（Scale out）趨勢——超大規(guī)?？蛻粽ㄟ^連接更多AI服務(wù)器節(jié)點擴展GPU集群，簡言之就是構(gòu)建更龐大的神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)"。

  "每個AI節(jié)點通過光纖互連，為康寧創(chuàng)造更大需求體量，"他補充道。數(shù)據(jù)中心內(nèi)部，GlassWorks AI解決方案提供高密度線纜、Shuffle解決方案、光硬件及MMC連接器組件，宣稱在單機架單元內(nèi)實現(xiàn)比傳統(tǒng)LC連接器多36倍的光纖連接數(shù)。

  縱向擴展新機遇

  康寧同時瞄準數(shù)據(jù)中心內(nèi)部"縱向擴展"（Scale up）機遇："超大規(guī)模客戶正開發(fā)更強節(jié)點，從單節(jié)點不足100個GPU擴展至數(shù)百個GPU。傳統(tǒng)AI節(jié)點局限于單一服務(wù)器，而現(xiàn)在正跨越多個機架。"這種演進使鏈路速率達100Gbps，大幅增加光纖需求。例如單個NVIDIA Blackwell平臺含70余個GPU，使用超3.2公里銅纜連接1200余條鏈路。

  "隨著Blackwell節(jié)點升級，光纖將逐步替代這些銅纜，"Weeks預(yù)測，"隨著AI節(jié)點集成更多GPU，光纖用量將持續(xù)增長。"同步發(fā)展的還有共封裝光學(xué)（CPO）技術(shù)。康寧聯(lián)合博通等企業(yè)推進光學(xué)元件與網(wǎng)絡(luò)芯片集成，提升帶寬密度與能效。"CPO技術(shù)將激活縱向擴展機遇，若技術(shù)突破成功，其規(guī)模可達現(xiàn)有20億美元企業(yè)業(yè)務(wù)的2-3倍，"他表示，"我們正與關(guān)鍵客戶及合作伙伴推動該技術(shù)落地。"

  增長動能持續(xù)

  康寧二季度光通信業(yè)務(wù)銷售額同比增長41%至16億美元，主要由企業(yè)端AI產(chǎn)品81%的增速驅(qū)動。數(shù)據(jù)中心互聯(lián)產(chǎn)品歸類于運營商業(yè)務(wù)，已于一季度開始出貨。

  首席財務(wù)官Edward Schlesinger指出運營商業(yè)務(wù)同比增長16%源于雙重因素："二季度銷售額較一季度翻倍，但機遇才剛起步。"同時電信行業(yè)已消化此前積壓庫存："運營商完成疫情期間庫存清理，現(xiàn)按實際部署速度采購。加之近期公開聲明顯示運營商計劃擴展光纖網(wǎng)絡(luò)，為持續(xù)增長奠定基礎(chǔ)。"

  基于新一代AI產(chǎn)品動能，Schlesinger預(yù)期"企業(yè)業(yè)務(wù)將保持強勁增長"。公司預(yù)測全年銷售額將達42億美元，每股收益（EPS）區(qū)間0.63-0.67美元，利潤增速持續(xù)快于營收增速。二季度核心銷售額同比增長12%至40.5億美元。

原文：Corning’s CEO: Data Center Interconnection will be a $1B opportunity | Lightwave | https://www.lightwaveonline.com/home/article/55307802/cornings-ceo-data-center-interconnection-will-be-a-1b-opportunity