光迅科技擬募資35億元 加碼光通信

  ICC訊——武漢光迅科技股份有限公司于2025年11月24日發(fā)布向特定對(duì)象發(fā)行股票募集說明書(申報(bào)稿)。本次發(fā)行擬募集資金總額不超過350,000萬元，將用于算力中心光連接及高速光傳輸產(chǎn)品生產(chǎn)建設(shè)項(xiàng)目、高速光互聯(lián)及新興光電子技術(shù)研發(fā)項(xiàng)目和補(bǔ)充流動(dòng)資金。

  發(fā)行方案概況

  本次向特定對(duì)象發(fā)行股票數(shù)量不超過242,055,525股（不超過發(fā)行前總股本的30%），發(fā)行對(duì)象為包括公司實(shí)際控制人中國信科集團(tuán)在內(nèi)的不超過35名特定對(duì)象。中國信科集團(tuán)承諾現(xiàn)金認(rèn)購比例不低于本次發(fā)行股份總數(shù)的10%，且不超過38%。發(fā)行價(jià)格不低于定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日公司股票交易均價(jià)的80%，所有發(fā)行對(duì)象均以同一價(jià)格現(xiàn)金認(rèn)購。

  中國信科集團(tuán)認(rèn)購的股份自本次發(fā)行結(jié)束之日起18個(gè)月內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓，其他發(fā)行對(duì)象認(rèn)購的股份自發(fā)行結(jié)束之日起6個(gè)月內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓。本次發(fā)行決議有效期為公司2025年第二次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過之日起12個(gè)月。

  募投項(xiàng)目布局

  募集資金在扣除發(fā)行費(fèi)用后，208,288.83萬元將用于算力中心光連接及高速光傳輸產(chǎn)品生產(chǎn)建設(shè)項(xiàng)目，61,711.17萬元用于高速光互聯(lián)及新興光電子技術(shù)研發(fā)項(xiàng)目，80,000萬元用于補(bǔ)充流動(dòng)資金。公司表示，在募集資金到位前將根據(jù)項(xiàng)目進(jìn)度以自籌資金先行投入。

  行業(yè)前景廣闊

  光通信行業(yè)正迎來新一輪成長周期。根據(jù)Omdia統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，2024年全球光器件市場收入達(dá)178億美元，同比增長40%。LightCounting預(yù)測，在AI算力需求推動(dòng)下，2029年光模塊市場將達(dá)到373億美元，2024-2029年年均復(fù)合增長率達(dá)20%。

  國內(nèi)市場同樣保持高速增長。中國算力總規(guī)模從2020年至2024年期間年復(fù)合增長率為20%，弗若斯特沙利文預(yù)測，中國算力規(guī)模將從2024年的280EFLOPS增長至2029年的648.3EFLOPS，期間年復(fù)合增長率維持18.3%。

  行業(yè)呈現(xiàn)三大發(fā)展趨勢：AI算力需求推動(dòng)高速光模塊爆發(fā)式增長，800G及以上光模塊需求激增；電信市場6G部署與全光網(wǎng)升級(jí)構(gòu)成需求核心驅(qū)動(dòng)力，Omdia預(yù)計(jì)2035年無線接入網(wǎng)投資將躍升至250億美元；新興光電子領(lǐng)域應(yīng)用場景廣闊，據(jù)中國信通院報(bào)告，2023年全球光子市場規(guī)模約9,200億美元，預(yù)計(jì)2027年可達(dá)12,000億美元。

  公司競爭優(yōu)勢顯著

  光迅科技作為全球光電器件一站式服務(wù)提供商，具備從芯片到器件、模塊、子系統(tǒng)的垂直整合能力。2024年公司實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入82.72億元，在全球光器件領(lǐng)域的整體市場份額為5.6%，排名第五。公司在數(shù)通、電信、接入光器件市場中的市場份額分別為5.6%、4.9%、9.1%，排名分別為第五、第六、第二。

  截至2025年9月30日，公司及其主要子公司共擁有1,301項(xiàng)境內(nèi)授權(quán)專利，151項(xiàng)境外授權(quán)專利，承擔(dān)國家級(jí)項(xiàng)目100余項(xiàng)，牽頭參與起草國家和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)290余項(xiàng)。公司服務(wù)的客戶包括華為、中興、烽火、阿里巴巴、字節(jié)跳動(dòng)、Google、Infinera等國內(nèi)外知名企業(yè)，產(chǎn)品出口北美、歐洲、印度等多個(gè)國家和地區(qū)。

  行業(yè)競爭格局

  全球光模塊市場格局呈現(xiàn)頭部集中特征，前五大廠商市場份額合計(jì)達(dá)52.7%。中國企業(yè)在全球光模塊市場占據(jù)主導(dǎo)地位，2024年全球前10大光模塊廠商中國占據(jù)7家，包括中際旭創(chuàng)（排名第1）、新易盛（排名第3）、華為（排名第4）及光迅科技（排名第5）等。

  公司在主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)方面表現(xiàn)穩(wěn)健，2025年1-9月主營業(yè)務(wù)收入達(dá)851,526.59萬元，其中數(shù)據(jù)與接入類產(chǎn)品收入602,248.01萬元，占比70.73%；傳輸類產(chǎn)品收入247,555.88萬元，占比29.07%。報(bào)告期內(nèi)，公司各類產(chǎn)品產(chǎn)銷率均保持在95%以上。

  本次募投項(xiàng)目的實(shí)施將有助于公司把握AI算力發(fā)展機(jī)遇，進(jìn)一步提升在高速光模塊領(lǐng)域的技術(shù)實(shí)力和市場競爭力，鞏固在全球光器件市場的領(lǐng)先地位。

  申報(bào)稿原文：https://pdf.dfcfw.com/pdf/H2_AN202511241787559107_1.pdf?1764015008000.pdf